Shin Woo Yeo (Ki-yong Jang) je pohledný a chytrý profesor. Je to také 999 let stará devítiocasá liška. Aby se stal člověkem, musí dosáhnout 1 000 let a zároveň posbírat dostatek lidské energie, kterou ukládá do podoby korálku. Lee Dam (Hyeri) je studentka univerzity. Jednoho dne její opilý přítel usne na střeše drahého auta, které vlastní Shin Woo Yeo. Lee Dam se Shin Woo Yeo-vi omluví, ale stane se nehoda a korálek z lidské energie, který Shin Woo Yeo sbíral po dobu 999 let, přeskočí na Lee Dam a ta jej neúmyslně spolkne. Korálek však může existovat uvnitř člověka nejdéle 1 rok a poté daná osoba zemře. Tím Shin Woo Yeo ztratí šanci stát se člověkem. Shin Woo Yeo vysvětluje Lee Dam jejich nesnáze a navrhuje, že by měli žít spolu, dokud nepřijdou na řešení. Lee Dam, která nikdy v životě neměla přítele, teď žije se Shin Woo Yeo.