V kráľovstve Forland sa začala vzbura, na čele ktorej stojí šialený doktor menom Akamasi. Doktor zabije kráľa, no vládcovej krehkej dcére Alite sa podarí ujsť. Pri úteku ju napadne démon, pred ktorým ju zachráni Falis, nájomná vrahyňa. Celý príbeh sa začína, keď si duše dvoch žien nešťastnou náhodou vymenia telá.