Mladá služebná jménem Liu Ying zachrání hada jménem své mladé paní při náhodném setkání. Z hada se však vyklube tisíc let starý drak jménem Yuchu Longyan, který si ji nyní chce vzít, aby oplatil její laskavost. Životy těch dvou se pak do sebe zapletou jako jejich láska přesahuje tři životy.