V zadnej uličke rušného okresu sedí malá reštaurácia s názvom Meshiya, ktorú jej patróni označujú ako Midnight Diner. Malý kĺb, ktorý Majster vedie sám, je otvorený iba od polnoci do 7:00. Jedálny lístok pozostáva iba z bravčovej miso sady, piva, saké a shochu, ale Majsterova politika spočíva v tom, aby si zákazníci vybrali čo najviac. Dnes večer, rovnako ako každú ďalšiu noc, prepadá zverolekárstvo do Midnight Diner, kde puto medzi Majstrom, jeho jedlom a patrónmi pripravuje pôdu pre humorné a niekedy túžiace epizódy ľudskej drámy, ktoré živia brucho aj dušu.