Rok 1874. Shizuma Origasa, kdysi samuraj z domény Aizu a nyní pracující jako rikša, se vydává na pátrání po své zmizelé snoubence Sumie Kanomatové. Nečekaný zvrat událostí ho však vrhne do řad nově zřízené policie a zaplete ho do honby za spiknutím s cílem svrhnout vládu.