Nanoka prochází portálem do éry Taisho, kde ji exorcista Mao neochotně zachrání z čelistí groteskního yokai. Když se Nanoka vrátí do současnosti, zjistí, že má nějaké nové, neuvěřitelné schopnosti. Vrací se do minulosti a hledá odpovědi, jen aby se dostala do Maova vyšetřování série příšerných vražd. Jak se její otázky o sobě množí, Nanoka se dozví, že Mao je proklet kočičím démonem jménem Byoki—and, stejně jako jeho meč. Pokud se jím pokusí ovládat někdo jiný než Mao, je odsouzen k záhubě. Ale když je Maův život v ohrožení, Nanoka zvedne čepel a houpe se!