V noci na jeho 30. narodeniny sa jednému mužovi splnia jeho sny o ovládaní mágie, keď nečakane zomrie. Prebúdza sa ako Sion, malé dieťa v inom svete. On a jeho staršia sestra Marie sú deti zo šľachtickej rodiny nižšej triedy, ktorá riadi ich región. Po prijatí protichodných správ od svojho otca sa Sion a Marie vydávajú na dobrodružstvo, aby odhalili mágiu.