Go Young, homosexuálny kórejský muž, žije s Choi Mi-ae, čistou ženou. Očami Mi-ae sa Go Young vydáva na cestu osobného rastu. Bojuje so svojím vzťahom so svojou matkou, ktorá popiera jeho sexuálnu orientáciu, a kvôli tlaku spoločnosti je nútený rozísť sa so svojou milenkou Gyu-ho. Go Young sa zotavuje z rozchodu a podnikne výlet do Thajska s neznámym človekom a počas tohto procesu sa mu podarí dozvedieť sa viac o sebe.