V staroveku žili ľudia, bohovia a démoni spolu a tri kráľovstvá Shennong, Xuanyuan a Gaoxin stáli spolu. Jiuyao (Xiaoyao) si prešla sto rokmi utrpenia a stratila nielen svoju identitu, ale aj vzhľad. Usadí sa v meste Qingshui a stane sa Wen Xiaoliu.