Když je lord El-Melloi II, pozdější Waver Velvet, požádán, aby se přihlásil o své dědictví nad hradem Adra, cestuje tam se svým učedníkem Grayem, aby tak učinil. Nejsou ale jediní, komu se tak říká. V závěti předchozího majitele se uvádí, že shromáždění soutěžící, včetně Luviagelity Edelfeltové, musí soutěžit ve hře důvtipu, aby získali hrad.