V Pekingu 90. let se malý penzion stává domovem skupiny mladých snílků honících se za uměním a ambicemi. Xu Sheng Li se snaží prorazit jako scenárista, Zhuang Zhuang zpívá na komerčních koncertech a touží po větších pódiích a Shen Ran Ran prochází nejistotou hereckých příležitostí. Saxofonista Tao Liang Liang hraje pod nadjezdy, Guo Zong Bao žongluje s drobnými pracemi, aby uživil rodinu a zároveň pracoval jako komparzista, a malíř Cao Ye, plný avantgardních myšlenek, touží po pochopení. Prostřednictvím odmítnutí, obětí a pomíjivých triumfů čelí drsné realitě přežití, aniž by se nikdy zbavili své umělecké jiskry. Když vstoupí do nového tisíciletí, někteří vytrvají a jiní se nechají jít, ale každý zanechá svou stopu v měnící se éře.