Yin, pracovitá Shuining Beštia, a Gu Jin, syn pravého Boha, ktorého mágia bola zapečatená, sa náhodou stretnú a vydajú sa na výpravu za Feng Yinovou Nesmrteľnou Esenciou. Spolu so svojimi spoločníkmi, Hong Yi z klanu Líšky a Yan Shuangom z klanu Orla, čelia mnohým výzvam, aby získali esenciu. V boji proti zloduchovi Qing Linovi a jeho nasledovníkom prekonajú prekážky a nakoniec nielen splnia svoje poslanie obnoviť mier, ale nájdu aj lásku, priateľstvo a rodinu.