Japonsko 12.století. Mladý muž Kurou utíká do hor poté, co prohrál souboj se svým bratrem. Pronásledovateli je zahnán do divočiny, kde najde útočiště v osamělém domě. Žije tam krásná žena jménem Kuromitsu, skrývající děsivé tajemství … Anime je adaptací manga od Baku Yumemakura, kde se mísí prvky romance, hororu, nadpřirozena a sci-fi.