Je polovina 70. let minulého století. Zpracování heroinu se přesouvá z Marseille na Sicílii, kde proniká celou Itálií a zapříčiní dalekosáhlou proměnu největší zločinecké organizace světa: mafie. V tuto dobu se vrací do svého rodného města Trapani policejní komisař protidrogového oddělení Dario Maltese, který se zde vyrovnává s důvody smrti svého otce a zjišťuje, že dlouhá ruka zločinu mu sahá blíže, než si myslel.