Alto Goldfilled je studentem magické akademie, jehož cílem je stát se mistrem veškeré magie. Když je však na pokraji, že neuspěje v hodině vyvolávací magie a hrozí mu, že bude o rok zdržen, najde starý vyvolávací grimoár. Podle jeho instrukcí vepíše magický kruh a skončí tím, že vyvolá mocného démona jménem Vermei, který byl dávno zapečetěn, a udělá z ní svou známou. Smyslná Vermei však občas vyžaduje od Alta magickou energii, což si nárokuje tím, že ho hluboce políbí.