Je to již sto let, co se hrdinný král Kyle postavil strašnému pánovi démonů Ang Mundovi. Jejich souboj je opředen tajemstvím, ale jedno je jisté, král Kyle záhadně zmizel a pán démonů byl pouze zahnán, nikoli poražen. Poté zavládl na dlouho dobu klid a mír, který byl však poznamenán vyhnáním temných elfů z hlavního města království, protože králova nevlastní sestra, napůl temná elfka, spáchala před svou smrtí vážný přestupek proti zdejší víře.Teď však přišel čas, kdy se návrat pána démonů blíží. Démoni před pár lety opět vnikli do království a začali napadat lidské osady a nyní se dokonce dostali do blízkosti samotného hlavního města, kde ohrožují jeho obyvatele. Mladý rytíř ve výcviku Kasel je touto zprávou obzvlášť zasažen, je sirotkem, a to právě díky útoku démonů na jeho vesnici, při kterém zemřela jeho matka. Po letech v sirotčinci je nyní rozhodnutý se stát rytířem a získat moc, se kterou by dokázal ochránit všechny své blízké. Když se navíc nevrátí hlídkující patrola rytířů, ve které byl chlapcův přítel a mentor Clause, tak se Kasel rozhodne pro riskantní záchranou misi... Díky sílícímu nebezpečí ze strany démonů je také místní šlechta donucena porušit zákaz vstupu temných elfů do města, když jeden ze zdejších baronů naverboval k obraně skupinu elfských žoldnéřů. Ti však mají ve městě své vlastní plány...Vše se zamotává, doba povstání pána démonů se rychle blíží a jediný, kdo by tomu mohl zabránit, je syn krále Kyla, který by, stejně jako jeho otec, pozvedl mocný a posvátný meč, který je ale zapečetěný vládci jednotlivých frakcí v království a ti z nějakého důvodu nejsou příliš ochotní klíče k pečeti vydat.