Tvory známe ako Shokujinki tajne žijú po boku ľudí už stovky rokov. Hoci môžu vyzerať ako ľudia, Shokujinki sa dokážu premeniť na nekontrolovateľné zvieratá s obrovskými pazúrmi a konzumovať ľudí, aby prežili. Rovnako tajné Kifuuken dojo sa špecializuje na zabíjanie Shokujinki odrezaním ich rúk a je jedinou silou, ktorá bráni nekontrolovanej nadvláde Shokujinki. Toshihiko Momota, syn vodcu Kifuukenov, je okamžite očarený tajomnou ženou menom Yuka Kamitsuki. Ich vzťah je však komplikovaný, pretože bez toho, aby o tom obaja vedeli, je Yuka Shokujinki a Toshihiko prisahal, že ju zabije. Medzitým má Kifuuken krízu dôvery, pretože Toshihikov brat Kazuma tlačí proti tradícii a snaží sa Kifuuken modernizovať. Keď sú emócie napäté a odhaľujú sa tajomstvá minulosti aj súčasnosti, kto bude žiť a kto bude zjedený?