Po industriální revoluci se v 18. století pokoušely vyspělé evropské země pod záštitou politického ideologismu kolonizovat vzdálené kontinenty a země. Po takřka kompletní kolonizaci afrického kontinentu se mnohé evropské velmoci tlačily do daleké Indie a východní Asie. Mnohým se podařilo dostat se až do Japonska, kde se po jejich příchodu objevily výdobytky moderních technologií. V rukou tehdejších obyvatel se objevily palné zbraně, které měly jednou a provždy překonat sílu meče. Když se ale zbraně začaly i přes veškerou izolovanost v roce 1876 objevovat i na Korejském poloostrově, měly za následek úpadek důvěry v tradiční válečné zbraně. A protože se Korea po několik desetiletí tvrdohlavě bránila obchodním aktivitám s Američany a Francouzi, byla politická síla země rozdělena do dvou majoritních skupin, zastávajících odlišní názor. Politická frakce Sugu (konzervativci) tvrdohlavě lpěla na tradičních hodnotách a izolovanosti země, zato frakce Kaehwa (liberalisté) byla nakloněna k modernizaci země. K permanentním neshodám se přidaly zkazky o zradě ze strany Japonského císařství a jedna frakce začala postupně eliminovat frakci druhou. Jednou za pomoci politických lstí, podruhé za pomoci násilí. V ten okamžik se ke slovu dostaly palné zbraně z evropských zemí, které v rukou agresivních liberalistů likvidovaly jednoho člena konzervativní strany za druhým. Všemi případy násilných úmrtí se zabýval tehdejší velitel královské stráže, Jin-han Park (Jae-seong Choi). Ale jen krátce po tom, co se Jin-han dostal na stopu strůjcům celého komplotu, byl i on sám připraven o život. V ten okamžik si politická strana Sugu nevědomky vytvořila mnohem horšího nepřítele. A nebyl jim nikdo jiný než sebevědomý syn svého otce, Yoon-kang Park (Joon-ki Lee). Mladý a bouřlivý muž, v jehož žilách kolovala krev inteligentního válečníka, schopného adaptovat se cizímu prostředí i moderním technologiím. Yoon-kang vyměnil svůj meč za palnou zbraň, pušku .357 Rossi Lever-Action, a vykonával tak to, co jeho otec vykonat již nestihl. Začal eliminoval zlo.