Je rok 1937 a svět se pomalu, ale jistě připravuje na válku. Jednou z těchto příprav ze strany Japonska je zformování "D Agency". D Agency je speciální vojenská sekce pod velením podplukovníka Yuukiho z císařské japonské armády zaměřená na výcvik špionů a odhalování nepřátelských aktivit na území Japonska. K této jednotce je přidělen i voják z povolání poručík Sakuma, který pevně věří v armádní kodex cti a smysl pro povinnost a pro kterého jsou špióni, jakožto lidé operující v utajení, pouhou bandou zbabělců. Tak vzniká velmi nesourodý tým, jehož úkolem bude odhalování nejrůznějších domácích i zahraničních spiknutí. Někteří jeho členové se navíc během plnění úkolů i mimo ně rádi baví jistou velmi nebezpečnou hrou, při které testují své schopnosti...