V pustatine Súdneho dňa, v treťom roku vlády kráľa Sejonga, bol svet v chaose a ľudia boli v hroznej tiesni. Demon Gate Demon Party sa skrýva v tme a spôsobuje chaos. Gangy bojujú proti sebe a vytvárajú chaos. V chaose sa jedna po druhej vynárali rôzne sekty, ktoré súperili o zdroje a územie a nastolili si vlastnú vládu. Sú ambiciózni ľudia, ktorí sa snažia ovládnuť svet a založiť dynastiu, a sú aj spravodliví ľudia, ktorí chcú zachrániť obyčajných ľudí. Wei He drží korálku, ktorá láme ríšu, ktorá dokáže preraziť ríšu, precestovať nepokojné časy a krok za krokom vytvoriť svoju vlastnú legendu.