Hong Yi-Yong je mladá timpanistka, ktorej snom je hrať vo veľkom orchestri. Avšak, kvôli nehode, ktorá sa stala trpí insomniou. Jedného dňa stretne Jang Yoona, ktorý spieva neuveriteľne falošne a zistí, že práve jeho nemelodický spev jej pomáha zaspať. Postune sa jej vynárajú spomienky z dňa  nehody avšak stále si poriadne nevie spomenúť, čo sa vlastne stalo. Prečo si pamätá strach, nôž a hrozivý les, ale nič do seba nezapadá. Kto je vlastne Jang Yoon? A ako s tým všetkým súvisí dirigent orchestra?