Sasahara Natsuki je chudobný lovec odmien vo svete, kde spolu žijú príšery a ľudia. Väčšina jej prípadov zahŕňa príšery porušujúce práva ľudí, ktorí sú zákonom chránení pred svojimi všeobecne silnejšími susedmi. Natsuki, napoly človek a napoly mačka, sa rozprestiera medzi týmito dvoma spoločnosťami a snaží sa pochopiť a rešpektovať obe spoločnosti pri presadzovaní zákona. Pomáha jej vlkolak menom Batanen, ktorý sa bojí priznať, že ju miluje; ďalší vlkolak menom Tommy; a líščí démon Kyubi menom Sakura, ktorý má svoje vlastné plány - medzi ktoré patrí zjedenie Natsuki, aby jej dokončila deväť chvostov a tým aj svoje magické schopnosti.