Po úpadku kedysi silných oblastí vedy a techniky poháňa modernú éru nový zdroj energie známy ako mágia. Ľudstvo vytvára zakázané biologické zbrane: Gears. Tí Gears sa nakoniec postavia proti ľudskosti v rebélii. Hoci sa im podarí prekonať boj o prežitie, známy ako križiacke výpravy, straty ľudstva sú také veľké, že ani po niekoľkých desaťročiach sa ich emocionálne rany nedokážu úplne zahojiť. Sin Kiske, dieťa človeka a Geara, mieri na svadobný obrad svojho otca Ky a matky Dizzy. Ich svadba prelomí najvyššie tabu: spojenie medzi človekom a Gearom. Aj keď je svet v mieri, trvalo mnoho rokov, kým sa takýto obrad uskutočnil. Napriek zložitému množstvu emócií, ktoré ho obklopujú, sa svadobný obrad stretáva s požehnaním. Keď sa zrazu objaví záhadné dievča... Osudové dieťa, ktoré zdedí Gearovu krv – a záhadné dievča, ktoré Gearsom pohŕda. Ich stretnutie by otriaslo svetom.