Počas obdobia japonskej občianskej vojny je verný samuraj Kojima Yajirou obklopený nepriateľskou armádou. V poslednej chvíli sa objaví prsatý a príťažlivý Tendou Rushuna, ktorý ho zachráni s úsmevom... a revolverom vysokého kalibru. Cestuje po Japonsku a hľadá spôsob, ako ukončiť vojnu. Yajirou a Rushuna vyzývajú nespočetné množstvo protivníkov s jeho mečom a jej talentom pre nabíjanie pri odraze.