Naoja Mukai je student, který je už od základní školy zamilovaný do své nejlepší kamarádky Saki. Po několika pokusech je jeho vyznání lásky konečně přijato kladně. Naoja tak může začít svůj šťastný život ve vztahu a své nové přítelkyni se snaží dát úplně vše. Jednoho dne za ním ale přijde dívka Nagisa, která vyzná Naojovi lásku. Aby tento mladík nezranil city ani jedné z dívek, rozhodne se k jednoduchému řešení. Požádá Saki, aby mohla být Nagisa jeho druhou přítelkyní. V ten moment začíná opravdu prapodivný vztah těchto třech lidí.