Príbeh sleduje rozhodného a prefíkaného mladého majstra Mu Qingyana a pohodovú, slobodomyseľnú hrdinku Cai Zhao, ktorých intenzívny vzťah osciluje medzi sladkosťou a úzkosťou. Spoločne sa preháňajú zradným svetom bojových umení a odhaľujú „masky“, ktoré nosia jeho obyvatelia. Ich cesta je plná lásky, nenávisti, neustálych zvratov a strategických bitiek, čím vykresľuje živý obraz hrdinskej a dynamickej komunity bojových umení.