Cílem řádu Makaiských rytířů a Makaiských kněží je boj se zlem a démony. To jim však zkomplikuje jistý král, který ve svém království vyhlásí hon na čarodějnice, a tak je jedna Makaiská kněžka chycena a odsouzena k upálení. Těsně před svou smrtí ale dá život malému chlapci Leonu Luisovi, který je z hranice zachráněn svým otcem Germánem Luisem, Makaiským rytířem. Chlapec vyrostl a také on se díky svému původu stal Makaiským rytířem. Mezitím král onemocněl a na království se snáší temný stín. Vše se ještě zhorší, když je za pomoci intrik uvězněna královna a její syn princ Alfonso je nucen z hradu uprchnout. Nyní je na Makaiských rytířích, aby se postavili zlu...