Policista Daigo Agawa se po velkém karambolu odstěhuje se svou ženou a dcerou do odlehlé horské vesnice Kuge. Zdá se, že je to ideální místo, kde se může zotavit z prožitých těžkostí, a to i přes záhadné zmizení předchozího policisty, který tam působil. Jednoho dne je v horách nalezeno tělo staré ženy. Rodina Goto tvrdí, že ji napadl medvěd, ale Daigo si všimne stopy po lidském kousnutí. Brzy se ukáže, že ve vesnici není všechno tak, jak se zdá.