Muž menom Kim Tae-Pyong (Taecyeon) má špeciálnu schopnosť, keď sa hocikomu pozrie do očí, uvidí jeho smrť. Jedného dňa stretne policajtku Seo Joon-Young (Lee Yeon-Hee), ktorá odhalí jeho tajomstvo a poprosí ho o pomoc pri vyšetrovaní únosu mladého dievčaťa. Zločinec, ktorého volajú „Polnočný vrah“ unáša mladé dievčatá, za živa ich pochová a necháva im iba toľko kyslíka, aby prežili do polnoci. Joo-Young je však pre Tae-Pyonga niečím výnimočná, je jediná, ktorej smrť nevidí, keď sa jej pozrie do očí. Začína sa teda hľadanie nebezpečného zločinca, ale i odkrývanie tajomstiev hlavných hrdinov.