Cha-woong Cha je populární, i když poněkud zatrpklý jevištní a televizní kouzelník se zálibou ve velkoleposti. Jeho triky oslňují publikum, ale většina lidí neví jednu zásadní věc – má skupinu tajných „zaměstnanců“. Ti ovšem nejsou jen nějací obyčejní lidé, ale opravdoví duchové. Jednoho dne se setká se Seul-hae Go, mladou ale své práci oddanou policistkou. Ta ho přesvědčí, aby se připojil k policii a pomohl jí za pomoci jeho schopností i mrtvých „zaměstnanců“ dopadat zločince a trestat ty, kteří si to zaslouží.