Tushan Honghong, líščia bytosť zo spravodlivého klanu Tushan Fox, náhodou zachráni Dongfang Yuechua, ľudského mladíka, ktorého prenasleduje jeho celoživotný nepriateľ. Ako trávia čas spolu v Tushane, medzi nimi sa postupne vytvára puto. Nakoniec spoja sily so svojimi blízkymi, aby bojovali proti silám zla a naplnili tak svoju spoločnú túžbu po mieri medzi svojimi dvoma klanmi.