V prvom roku prvého roku vlády cisára, božské hlavné mesto Luoyang. Cisárovná Wu, ktorá je na pokraji stať sa cisárom, vydáva celému svetu cisársky edikt, ktorým oznamuje znovuotvorenie cisárskej skúšky. Len čo sa správy objavia, celá krajina je zaplavený talentovanými ľuďmi, no vzápätí sa z Luoyanga vykľuje bezohľadný líščí démon, ktorý má záľubu v podliezaní mladých kandidátov. Keď študenti miznú, šíria sa klebety a ľudia sú na hákoch. Pei Kun, potomok Lian Shan Tang, ktorý je zbehlý v umení „huan trickery“, prichádza v tomto čase do Luoyangu a omylom je zapojený do obrovskej operácie „lovu démonov“. Pei Kunov vysokoprofilový vzhľad priťahuje pozornosť mnohých síl v meste Luoyang. Pei Kun je odhodlaný splniť posledné želanie svojho pána zistiť pravdu o roku, a tak sa spojí so strážcami Feilin a Chrámom trestu a tiež mu Gong Zi Chu, cisárovná Wu, ponúkne olivovú ratolesť. hlavný spravodajský dôstojník. Ukazuje sa, že Gong Zi Chu už dlho monitoruje blížiace sa opätovné objavenie sa dávno spiacej prastarej organizácie Chun Qiu Dao a že démon líšky je len páska na oči .