Po náhodnom stretnutí vo Washingtone D.C. v 50-tych rokoch Hawkins Fuller a Timothy Laughlin začnú prchavú romancu, ktorá zahŕňa protesty proti vojne vo Vietname v 60-tych rokoch, drogový disko hedonizmus v 70-tych rokoch a krízu AIDS v 80-tych rokoch, pričom čelia prekážkam. vo svete a v sebe.