Počas éry Zhenyuan vedie náhodná smrť bohyne Bai Ze, ktorá ovládala ľudské aj démonské ríše, k chaosu, keď sa démonické beštie rozbehli. Vodca démonov Zhu Yan, prezlečený za Zhao Yuanzhou, ponúka vytvorenie úradu na lov démonov, ktorý pomôže obnoviť poriadok. Wen Xiao, podozrievavá voči Zhao Yuanzhou, sa pripojí k úradu spolu so svojou kamarátkou z detstva Zhuo Yichen, zručným lukostrelcom Pei Sijingom a talentovaným, no bojazlivým lekárom Bai Jiu. Spoločne konfrontujú stvorenia z „Klasiky hôr a morí“ a odhaľujú temnejšie pravdy za chaosom.