Ernest je medveď, ktorý pochoduje v rytme vlastného bubna. Na živobytie si zarába hrou na akordeón a vystupovaním na ulici. Vo svojom spustnutom dome prijal Célestine, malú sirotu Myšku. Célestine je k Ernestovi rovnako štedrá ako k svojim priateľom. Je vždy veselá, optimistická a odhodlaná.