Slunce, měsíc, hvězdy, země, nebe a oceán byli od nepaměti jediným zdrojem magie a svět byl v rovnováze. To se však změnilo, když lidé objevili nový zdroj moci - temnou magii. V obavě z narůstající síly lidí se spojili draci a elfové, a tak byli lidé vyhnáni na druhou stranu kontinentu. Svět se rozdělil na dvě poloviny. Mezi královstvím lidí a říší draků a elfů vznikla obrovská trhlina, která obě strany odděluje jako hranice. Tuto střežil sám král draků, a tím udržoval poslední naději na křehký mír. Když se však lidé rozhodli zaútočit, tak byl král draků zabit a podle všeho bylo zničeno i jeho jediné vejce. Nyní je válka na spadnutí, lidé zbrojí a posilují své pozice na nyní již nechráněné hranici. Měsíční elfové jako odpověď na zločin lidí vysílají elitní skupinu zabijáků, aby vykonali pomstu a zlikvidovali lidského krále a jeho syna. V nastalém zmatku však náhle vzplane naděje v podobě dvou mladých princů a jedné elfské dívky, kteří se proti všem předpokladům dají dohromady poté, co objeví jedno obrovské tajemství, které by mohlo všechno změnit...