Píše sa rok 1971 na vzdialenej základni národa Navajo neďaleko Monument Valley. Poručík Joe Leaphorn z kmeňovej polície je obliehaný sériou zločinov. Čím bližšie sa približuje k pravde, tým viac odhaľuje rany svojej minulosti. Na tejto ceste ho sprevádza jeho nový zástupca Jim Chee, ktorý má tiež vyrovnať staré účty z mladosti. Obaja muži spolu bojujú so silami zla, navzájom a so svojimi vlastnými osobnými démonmi na ceste k spáse.