Lee Hwa-Sun je policistka regionální vyšetřovací jednotky metropolitní policejní agentury v Soulu. Dostane telefonát od vraha jejího manžela, a tak se vydává do Muji City. Tam lidé vdechují tajemný tmavý kouř a mění se v příšery. Obyvatelé města Muji jsou vyděšení a Lee Hwa-Sun se pokusí ve stejnou chvíli zachránit obyvatele tohoto města a najít vraha svého manžela.Mezitím Yoo Tae-Han žil celý svůj život v Muji City. Kdysi pracoval jako detektiv, ale kvůli jednomu případu musel skončit. Nyní pracuje jako řidič odtahové služby. Stále však touží přinášet lidem spravedlnost. Nyní se jeho město ocitá v chaosu a zděšení a Yoo Tae-Han využívá této situace, aby se připojil k Lee Hwa-Sun, pomohl najít vraha jejího manžela a zároveň pomohl zachránit obyvatele Muji.