Chlapec ide po ulici, keď na neho mladík hodí vodu a premení ho na žabu. Keď sa sťažuje, čarodejník mu vysvetlí, že sa ešte nenaučil kúzlo zvratu a pošle ho do magického sveta, aby našiel princeznú Mimaru. Úbohá žaba zistí, že sa zmení na žabu, keď mokrý a do človeka, keď je suchý. Nájde Mimaru, ktorý je roztomilý, ale nepomôže mu.