V malom mestečku v severnom Mexiku, kde vládnu dva drogové kartely, mladý muž Lupe prijíma svoj nebezpečný osud. Premení sa na Kojotla, mýtického tvora, ktorý je napoly človek a napoly zviera. Touto premenou sa Lupe chce stať ochrancom, ktorého jeho ľud tak zúfalo potrebuje.