V tajemném srdci New Orleans sledujeme tři dospívající čarodějky a jejich nebezpečně okouzlující vrstevníky – čaroděje z prestižní internátní školy magie, kde je moc měnou, tajemství mohou být smrtící a přitažlivost představuje slabinu. Uprostřed prastarých nadpřirozených válek a zakázané lásky musí tento klan rozhodnout, kam až jsou ochotni zajít, aby ochránili své město – a sami sebe.