Howard Silk je obyčejný úředníček v jedné menší agentuře. Howard pomalu stárne, jeho život je plný výčitek. Vše se změní v momentě, kdy zjistí, že tato agentura, pro kterou pracuje, má jedno velké tajemství: skrývá vchod do paralelní dimenze. Na druhé straně se nachází jeho druhá verze jménem Prime. Skrze Howarda a Primea seriál zkoumá otázky identity, idealismu, různých možností a ztracených lásek.