Yeon-woo vidí svet iba v sivom svetle neurologickou slepotou. Keď stretne Yoo-han, je to ako stretnutie osudu: Yeon-woo zažíva farebný zhon, fenomén, vďaka ktorému náhle vidí farby prostredníctvom intenzívnych zážitkov. Okrem týchto zvláštnych skúseností a otázky, či sú Yeon-woo a Yoo-han predurčenými milenkami, sa musí odkrývať aj tajomstvo zmiznutia matky.