Eldon Chance, forenzní neuropsychiatr, je nemilosrdně vtažen do nebezpečného a násilného světa policejní korupce a mentálních chorob. Musí si změnit identitu a jakmile mu to, po dobře míněné radě od nemocného pacienta, přeroste přes hlavu, začne se dostávat k samotnému temnému jádru San Francisca.