Hluboko ve Schwarzwaldu hemžícím se jedovatými houbami žije čarodějnice jménem Luna sama. S kůží, která je jedovatá na dotek, a dechem, který zabije, pokud je dostatečně blízko, je nucena zůstat v ústraní od blízké civilizace. I přes tyto podmínky Luna stále navštěvuje nedaleké město, aby doručila léky a koupila si nové knihy ke čtení. Navzdory tomu, že Luna nikdy neublížila žádnému z obyvatel města, mnozí se s ní bojí stýkat, protože je černou čarodějnicí v království ovládaném bílými čarodějnicemi. Luna, která je schopna z dálky sledovat, jak lidé dostávají její léky a svobodně spolu konverzují, je přitahována k jejich životům, i když to někdy znamená vystavit se nebezpečí.