Člověka často dělí od smrti vlastní rozhodnutí. Záleží na vás, zda se rozhodnete na poslední chvíli podat ruku nešťastníkovi, jenž visí na lámajícím se útesu… a zřítit se s ním. Kazuki Mutou při pohledu na obrovského démona útočícího na zdánlivě nevinnou dívku neváhá ani vteřinu. Jak jen mohl vědět, že se jedná o alchyemistickou válečnici Tokiko? A tak Kazuki okamžitě umírá, když je jeho srdce probodnuto alchymystickým démonem, takzvaným Homunculusem. Válečnice Tokiko, zaujatá jeho rozhodností, přemůže démona, který se dá na útěk. Poté pozdvihne Kakugane, tajemný alchymistický výtvor, jenž stimuluje lidské instinkty a pozdvihuje bojového ducha a vloží ho na místo Kazukiho srdce… Kazuki ožívá a probouzí se do nového života, plného nových přátel, ale i nepřátel. Do života dobrodružství, které ovlivní celý svět.