V nie tak vzdialenej budúcnosti bola veľká časť Zeme ponorená pod more alebo zničená zemetraseniami. V centre zmätku je tajomná Sirota. Sirota môže alebo nemusí byť pôvodnou príčinou katakliziem. Cieľom siroty je zdvihnúť loď ukrytú hlboko pod morom na povrch, no výsledkom by bolo zničenie všetkých ľudí okrem malého počtu, ktorí sú verní sirote. Agenti siroty pilotujú tajomného mecha známeho ako Grand Cheres a pátrajú po svete po záhadných obrovských diskoch, ktoré sa občas objavia, lietajú vysokou rýchlosťou a ničia veľkú časť vidieka alebo miest, keď dopadnú na zem. Potom, čo umierajúci disk takmer zabije Hime, sa z disku zrodí mozog poháňaný. Brain Powerds sú ďalším typom Mecha, ktorý je podobný, ale nie rovnaký ako Grand Cheres. Hime sa stane pilotom Brain Powerd, vytvorí symbiotický vzťah so živým mechom a pripojí sa k medzinárodnej organizácii, ktorá sa venuje zastavovaniu Orphan alebo prinajmenšom záchrane ľudstva, ak by Orphan uspeje.