V 21. století se mnohé změnilo, když byli v naší společnosti objeveni tvorové, kteří sice mohou vypadat jako lidé, ale ve své pravé podobě jsou humanoidní zvířata! Skrývali se mezi námi po celá staletí, ovšem nyní je jejich existence konečně odhalena. Od tohoto zlomového objevu uplynulo již 10 let a lidská společnost si na své nové spolubydlící již z části zvykla. Sice pořád nejrůznější skupiny extrémistů pořádají na tato stvoření hony, úřady i politici si drží spíše odstup, ale alespoň pro ně vzniklo Anima City - město, kde mohou relativně svobodně žít. A právě sem míří mladá dívka Michiru, která ještě nedávno byla obyčejným člověkem, ale pak se bez jakékoli očividné příčiny změnila do podoby japonského mývala . Ve městě se dívka seznamuje s vlkem jménem Ogami Shiro, který je zdejším strážcem pořádku, a spolu s ním se pokusí přijít na to, proč se jí přihodila tato podivná přeměna, a také se připlete k vyšetřování několika nejrůznějších zločinů, které toto město trápí...