Príbeh sa sústredí na dvoch kamarátov, Yoshino Takigawa a Mahira Fuwa. Mahirova rodina bola pred rokom za záhadných okolností zavraždená, no jemu sa podarilo kontaktovať Hakaze Kusaribe, dievča, ktoré je vodkyňou klanu Kusaribe. Jej vlastní ľudia ju nechali na opustenom ostrove, a tak súhlasila s tým, že ak jej Mahira pomôže, ona pomôže s nájdením vinníka, ktorý je zodpovedný za smrť jeho rodiny. Keď Yoshino zistí, čo Mahira plánuje, pridá sa k nemu, aby mu pomohol na ceste v boji proti klanu Kusaribe. Ten totiž chce prebudiť „Strom Zetsuen“, ktorý má silu obrátiť na ruiny celý svet.