Grey Matters je tajná organizace, která se pouští do akcí, na něž je i americká vláda krátká. Vede ji inteligentní a mazaná Susan Hargraveová, která má pod sebou tým těch nejlepších z nejlepších. K týmu se nově přidává Tom Keen, kterému Red prozradil, že Susan je jeho matkou a že nejde o jediné tajemství, které ve spojení s ním zná. Tom však v zájmu sebe i Susan tento fakt zamlčí a během různých misí se zároveň snaží zjistit něco více o svém původu.